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客戶對PRO360企業投資管理顧問的好評

平均4.72
29 則評論
林〇姐
2021-01-23
非常清晰的解析 簡單明瞭 讚
2021-01-23
Pearl
2021-01-17
從投資通識開始講解基礎觀念,認識世界經濟和投資工具, 幫助新手建立正確投資觀念,淺顯易懂、收穫滿滿的一堂課!
2021-01-17
Yu Lucia
2021-01-17
用簡單易懂的上課方式,讓沒有經濟背景的人也可以輕鬆理解,期待下次的課程
2021-01-17
王〇翔
2021-01-17
深入淺出的講解投資的知識,可快速吸收世界總體經濟的投資資訊。非常期待下次的合作。
2021-01-17
宋〇蓓
2025-10-13
老師回覆訊息快速、溝通有效,非常有耐心
2025-10-13

近期新北附近正在找企業投資管理顧問的案件

投資管理顧問
胡〇澖    新北市 土城區
您需要何種服務?
財務狀況分析,投資需求分析,調整投資方案
[選填] 簡單描述您的需求與狀況
想要瞭解自己怎麼樣做資產配置對未來會更好
還有什麼需要注意的地方嗎?
沒有
廖威凱

$250/ 單次
啟宏記帳士事務所
5.0
洽談後報價
王式淵

洽談後報價
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投資管理顧問
旺〇財    新北市 永和區
您需要何種服務?
稅務規劃,財務狀況分析,調整投資方案,投資需求分析,案件風險評估,管理報告解讀
還有什麼需要注意的地方嗎?
沒有
您需要服務的地區為何?
新北市,永和區
廖威凱

$250/ 單次
啟宏記帳士事務所
5.0
洽談後報價
王式淵

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投資管理顧問常見問與答

以下是消費者常提出投資管理顧問的相關問題,我們提供專業的資訊為您解答:

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投資管理顧問
Phone
dinxxx
新北市 林口區
服務對象:個人
講師兼職
顧問兼職
顧問
1. 投資需求分析,財務狀況分析   2. 皆可討論    3. 沒有   4. 新北市,林口區  
描述: 1. 我想搞懂美股選擇權的原理及實際卷商操作  
投資管理顧問
Phone
胡〇澖
新北市 土城區
服務對象:個人
講師兼職
顧問兼職
顧問
1. 財務狀況分析   2. 皆可討論    3. 沒有   4. 新北市,土城區  
描述: 1. 目前我的投資以 ETF 為主,長期核心規劃是持續投入 0050,並希望未來透過股票質押的方式,逐步放大資產規模,建立一套可以長期執行的投資策略。 目前另外持有一筆美股 ETF 部位(VOO、QQQ、SMH),但因為複委託交易成本較高,加上未來沒有打算再持續增加美股部位,因此開始思考這筆資產是否還有保留的必要。 我目前最大的疑問是,美股部位是否應該繼續持有,還是逐步轉回 0050,讓整體資產配置更符合我的長期目標。 我希望討論的重點不是哪一檔股票或 ETF 會漲,而是希望從資產配置、風險管理、股票質押策略,以及長期投資規劃的角度,協助我評估哪一種方式最適合我,建立一套未來 20~30 年都能持續執行的投資策略。  

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